Ken Griffin ja Jeff Bezos osallistuvat American Express Presents CARBONE BEACH -tapahtumaan 6. toukokuuta 2023 Miami Beachissä, Floridassa.Alexander Tamargo/Getty Images for American Express esittelee Carbone Beachin
Vuosi 2023 osoittautui hedge-rahastomiljardööreille hedelmälliseksi. LCH Investmentsin raportin mukaan hedge-rahastoala tuotti viime vuonna palkkioiden jälkeen 218 miljardin dollarin voittoa, ja noin kolmanneksen tuottivat maailman 20 kannattavinta yritystä, jotka hallitsevat vain viidesosaa alan varoista. , hedge-rahastojen rahasto, julkaistiin eilen (22. tammikuuta).
Hedge-rahasto on erityinen omaisuudenhoitoyhtiö, joka kokoaa asiakkaiden varoja ja sijoittaa ne käyttämällä erilaisia riskejä minimoivia strategioita tavoitteenaan saavuttaa maksimaalinen tuotto. Rahanhoitajana yritys ottaa yleensä kiinteän hallinnointipalkkion sekä leikkauksen asiakkaiden tuloista.
LCH julkaisee joka vuosi listan maailman 20 suurimmasta hedge-rahastosta, joilla on suurimmat voitot perustamisen jälkeen. (Siksi listalla on taipumus sisältää rahastoja, joilla on pidempi historia ja suurempi omaisuuspooli.) Vuonna 2023 Ken Griffinin Citadel, joka hallinnoi 56,8 miljardin dollarin omaisuutta, nousi kruunulle 74 miljardin dollarin voitolla sen perustamisesta vuonna 1990. Citadelia seuraa David E. Shaw'n D.E. Shaw, joka on ansainnut 56,1 miljardia dollaria vuodesta 1988 ja hallinnoi tällä hetkellä 43,8 miljardin dollarin omaisuutta. Izzy Englanderin vuonna 1989 perustettu Millennium Management on myös saanut 56,1 miljardia dollaria perustamisestaan lähtien ja hallinnoi tällä hetkellä 61,9 miljardia dollaria. Ray Dalion Bridgewater Associates jäi tiukasti jäljessä kolmen suurimman yrityksen jälkeen 55,8 miljardin dollarin kokonaisvoitolla sen perustamisesta vuonna 1975. Se oli toisella sijalla viime vuoden listalla. Kirjattuaan 2,6 miljardin dollarin tappion vuonna 2023, se on nyt 4.
Yksi merkittävä yritys tämän vuoden listalla on Bill Ackmanin Pershing Square Capital Management, joka palasi 20 parhaan joukkoon ensimmäistä kertaa yhdeksään vuoteen kokonaisvoitolla 18,8 miljardia dollaria vuodesta 2004 lähtien. Pershing Square putosi LCH-listalta vuonna 2015 kärsittyään syvältä. tappiot sijoituksistaan kulutustavarayrityksiin, kuten Procter & Gamble, JCPenney ja monitasoinen markkinointiyhtiö Herbalife Ravitsemus. Yrityksen suuret panokset vieraanvaraisuus- ja vähittäiskaupan aloilla, mukaan lukien Chipotle, Hilton ja Lowe's, ovat tuottaneet komeasti viime vuosina ja nostaneet sen takaisin LCH:n kärkisijoille.
20 suurimmasta yrityksestä Chris Hohnin The Children’s Investment (TCI) Fund Management oli kannattavin vuonna 2023, ja se ansaitsi 12,9 miljardin dollarin vuotuisen tuoton 50 miljardin dollarin hallinnoimasta omaisuudestaan. TCI:n perässä on Griffin's Citadel, joka ansaitsi viime vuonna 8,1 miljardia dollaria, ja norjalainen miljardööriOle Andreas Halvorsenin Viking Global Investors, joka ansaitsi 6 miljardia dollaria 30,5 miljardin dollarin hallinnoimasta omaisuudesta.
Sijoitetun pääoman tuottoprosentilla mitattuna 20 parasta yritystä yhdessä nousivat 10,5 prosenttia vuonna 2023, mikä ylitti alan keskiarvon 6,4 prosenttia LCH:n raportin mukaan.